分析与转译
数据质检、Excel分析、业务规则判断、问题清单、报告、需求和业务侧验收。
项目案例 01 · CRM / 销售运营
CRM储备项目
月度分析
把分散的项目记录转化为统一的业务判断，形成需要加快、持续跟进和建议清理的问题清单，支持销售负责人推进整改。
- 本人在案例中的真实角色
- 独立完成数据质检、分析表更新、业务判断、问题清单和月度分析报告，并向业务负责人提交分析结果。
约300条每月项目记录
几十名涉及销售人员
十余次连续月度分析
约3天单次完整分析
01 / 业务现场
数据并不缺，缺的是统一判断和后续动作
CRM能够记录项目信息，但仅靠原始导出表，管理层难以及时识别长期停滞、跟进超期、预计时间异常和下一步动作不清晰的项目。
原始数据可能存在重复项目、金额异常或字段错误。
核对总行数、查重，并检查金额和明显异常值，先保证分析数据可靠。
约300条项目记录逐条查看，效率低且容易遗漏。
将原表导入固定分析表，通过跨表公式和多个分析子表批量汇总，并抽查公式结果。
销售填写包含主观判断，不同人员的项目口径容易不一致。
结合项目阶段、跟进周期、预计时间和下一步动作，按照统一业务规则判断风险与优先级。
月度复盘容易停留在数据汇总，问题项目缺少后续动作。
形成需要加快、持续跟进和建议清理的项目清单，写入报告并提交销售负责人推进。
02 / 分析过程
从CRM原表到可执行的问题清单
这不是一次性的图表制作，而是一套连续十余次重复执行、能够交接的月度业务分析流程。
- STEP 01
CRM导出
导出项目原表，确认统计周期和字段口径。
- STEP 02
原表质检
核对总行数、查重、金额及明显异常值。
- STEP 03
分析计算
替换月度数据，检查公式范围和触发结果。
- STEP 04
规则判断
结合阶段、周期、计划时间和下一步动作判断。
- STEP 05
问题清单
列出需要加快、持续跟进和建议清理的项目。
- STEP 06
负责人推进
提交销售负责人，由其督促业务人员整改。
03 / 管理价值
分析的终点不是图表，而是管理动作
我的职责是形成有依据的判断和清单，不越权替销售负责人管理人员或决定绩效。
需要加快
项目具备推进基础，但关键动作、计划或跟进节奏滞后。
运营识别 → 销售负责人推进持续跟进
项目仍有机会，需要保持合理跟进频率并补充关键信息。
运营提示 → 业务人员更新建议清理
长期停滞、时间明显异常或已经缺少继续跟进价值。
运营建议 → 负责人判断
04 / 后续延伸
把既有业务经验转化为AI协作原型
离开原岗位后，我尝试把月度分析中的字段、规则和判断逻辑转化为浏览器本地运行的CRM运营复盘助手，用于验证更直观的分析方式。
05 / 责任边界
我能稳定承担什么，哪些需要他人负责
案例价值来自真实业务判断和持续执行，而不是把所有环节都包装成个人独立完成。
管理与决策
督促销售人员整改，判断项目去留，并处理绩效和人员管理事项。
工程实现
复杂代码、接口、自动化测试、部署、安全审计和生产环境稳定性。
我的核心能力，是把业务数据、规则和管理要求整理成可分析、可沟通、可执行的工作方法，并借助AI推进应用原型。